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去年月份之后桥梁护栏价格大跌,主要是高库存背景下低需求被证实,而今年截至到目前需求趋势并没有被证伪,这也意味着短期内我们仍然以回调看待目前的下跌。
那么,从短期来看, 的风险是我们对于需求趋势的判断出现误判,如地产的赶工已经结束,基建投资难以进一步回升,这预示着桥梁护栏的需求趋势受到破坏。而从中长期来看,桥梁护栏的需求走弱风险确实在逼近。去年月份由于对需求走弱的预期导致桥梁护栏价格大跌,但是事后证明并不是需求层面的逻辑,而是供给的超预期放松。但是,随着地产开工下行风险的逼近,今年不锈钢复合管价格再度交易需求下滑的时间点也在临近。我们预计月底之后随着需求基数的抬升以及地产赶工余波的可能结束,库存去化将明显低于去年同期,届时桥梁护栏价格面临反弹结束,并且再度大跌的风险。
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不锈钢复合管库存仍处于相对较低的位置,后续补库一旦启动,将会提振原料价格。我们认为原料端的修复会抬升钢厂的生产成本,若高利润持续的话,将继续推升成材价格,可能再次带动黑色板块系列市场的做多热情。华尔网桥梁护栏相比年的市场表现,主要原材料价格的波动幅度也加大。比如螺纹钢价格,由于市场对供应的反应和预期变动,螺纹钢价格一度从年初的每吨元附近,升至元附近,而-月份和年底的两轮下跌,都出现了接近%的大幅回落,市场“过山车”形势明显。
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